供需商机】锂电隔膜行业触底回升 下半年采购需求加速释放

供需商机】锂电隔膜行业触底回升 下半年采购需求加速释放

随着动力电池新国标于7月1日正式落地实施，锂电隔膜行业迎来新一轮供需格局重塑。据行业最新数据显示，2026年上半年隔膜市场延续旺盛需求态势，龙头企业量价齐升，行业触底回升信号明确，下半年采购需求有望加速释放。

市场回暖驱动采购放量

恩捷股份7月9日披露的半年度业绩预告显示，预计2026年上半年归母净利润达7.36亿至9亿元，成功实现同比扭亏为盈。公司表示，下游市场延续旺盛需求态势，产品销量稳步攀升，叠加全流程成本管控成效良好。此前恩捷与韩国LGES签订了2025年至2027年约35.5亿平方米的隔膜采购框架协议，大额订单持续释放。

新国标催生高端隔膜需求

7月1日起实施的《电动汽车用动力蓄电池安全要求》将电池热失控安全标准从”5分钟报警”大幅提升至”2小时内不起火、不爆炸”，对隔膜的耐高温、抗穿刺性能提出更高要求。这直接推动涂覆隔膜、耐热隔膜等高端产品采购占比持续提升，具备相关技术能力的企业迎来结构性订单增长。

产能扩张释放供应信号

供给端方面，沧州明珠两大隔膜项目于6月底全面达产，新增4亿平方米产能，后续还有51.8亿元的扩产计划推进中。此外，中科华联贵安高性能锂电池隔膜及在线涂覆一体化项目签约落地，总投资约20.5亿元，预计年产能10亿平方米。行业供需两旺格局正在形成。

采购建议

当前正值行业景气上行初期，建议下游电池厂商及采购商重点关注：①具备涂覆工艺能力的供应商；②已获头部车企/电池厂认证的隔膜企业；③湿法隔膜产能充足的龙头厂商。同时警惕短期内部分品类因需求集中释放可能出现的供应趋紧。

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